Zaniedbywany przez rodziców intelektualistów sześcioletni Tommaso (Dino Jaksic) jest wrażliwym i samotnym dzieckiem. Wieczorami nawiedzają go baśniowe stwory - Król, Smok i blaszany robot Obcy. Nie są to zwykli wymyśleni przyjaciele. Stwory w tajemniczy sposób pozbywają się niemiłej i opryskliwej niani. Nowa opiekunka - atrakcyjna i zmysłowa Mara (Valeria Golino) - szybko zdobywa sobie sympatię Tommasa. Jej ciepło i czułość pomagają mu zapomnieć o potworach. Jednak wkrótce Król, Smok i Obcy odżywają, kiedy chłopczyk przypadkowo obserwuje romans Mary z brutalnym uwodzicielem Leo (Mario Garriba).